Reporte de transferencias

Este reporte permite monitorear el flujo de trabajo y la eficiencia operativa en WhatsApp. Como Coordinador, Supervisor o Reporteador, puede rastrear cada conversación derivada entre agentes o campañas.

Cómo Acceder al reporte de transferencias

Para consultar el reporte de transferencias, siga estos pasos:

1. Ubique el menú principal en el panel lateral izquierdo de la pantalla.
2. Haga clic en la sección WhatsApp para desplegar sus opciones.
3. A continuación, haga clic en el submenú Reportes para mostrar la lista de informes disponibles.
4. En la lista final, haga clic en Transferencias.

Al acceder, se mostrará la interfaz principal del reporte, donde podrá consultar y filtrar todas las transferencias.

Filtros y Consulta

Para obtener la información que necesita, primero debe acotar su búsqueda utilizando los filtros disponibles.

1. Defina sus criterios de búsqueda:

   • Rango de Fechas: Seleccione la Fecha Inicial y Fecha Final del periodo que desea analizar.
   • Origen y Destino:
     • Agente origen: Identifique todas las transferencias iniciadas por un agente específico.
     • Seleccione el Tipo de destino (Agente o Campaña), esto habilitará el campo Destino ene el cual podrá buscar y seleccionar entre las agentes (Activos e Inactivos ) o las campañas (Activas e Inactivas).
   • Número cliente: Escribe y rastree el historial de transferencias de un cliente en particular (ej, 940511868).
   • Estado: Filtre y seleccione el estado de la atención (Abiertas, Cerradas, Encoladas).

2. Ejecute la consulta y exporte los datos:

   • Haga clic en CONSULTAR para cargar los resultados en la tabla.

Resultados

La tabla de resultados le muestra cada transferencia como un registro individual, permitiéndole seguir la ruta completa de cada conversación. A continuación se detalla el significado de cada columna en la tabla:

• Fecha / Hora: El momento exacto en que se realizó la transferencia.
• Atención ID: El identificador único de la conversación que fue transferida.
• Num. cliente: El número de teléfono del cliente involucrado en la conversación.
• Nombre cliente: El nombre registrado en la plataforma de WhatsApp del cliente.
• Agente Origen: El agente que inició la transferencia de la atención.
• Tipo destino: Indica si la conversación fue transferida a un Agente o a una Campaña.
• Destino: Muestra el nombre específico del agente o de la campaña que recibió la transferencia.
• Tipo atención: Indica si la atención era Entrante o Saliente.
• Estado atención: Muestra el estado actual de la conversación (Abierta, Cerrada).

Exportar

Esta opción le permite descargar todos los datos previamente filtrados en formato Excel. Para hacerlo:

1. Haga clic en el botón EXPORTAR .
2. Se descargará un archivo Excel (.xlsx) que contiene todos los datos de las transferencias.