Contactos

Este módulo es su agenda central de clientes. Está diseñado para que usted, como Coordinador o Supervisor, organice y gestione toda la información relevante de las personas que interactúan con su empresa.

Cómo acceder al módulo de contactos

Para comenzar a gestionar sus contactos, siga estos pasos:

1. Ubique el menú principal en el panel lateral izquierdo de la pantalla.
2. Haga clic en la sección CRM para desplegar sus opciones.
3. En la lista que aparece, haga clic en el submenú Contactos.
4. En la lista final, haga clic en Contactos.

Crear contacto

Utilice esta opción para registrar a un nuevo cliente en la plataforma, asegurando que toda su información sea capturada de forma correcta y ordenada desde el primer momento.

1. Haga clic en el botón CREAR CONTACTO. Se abrirá una ventana emergente.

2. Complete el formulario con la información del cliente, organizada en las siguientes secciones:

Datos fijos

Esta sección contiene la información fundamental para identificar al cliente.

• Nombre y Apellido: Identificación principal del contacto.
• Tipo y Número de Documento: Registre un identificador único (DNI, RUC, Pasaporte) para evitar duplicados y facilitar búsquedas.
• Empresa: Vincule el contacto a una empresa ya registrada en la plataforma.
• ¿Es VIP?: Marque esta casilla para dar un distintivo visual a los clientes de alta prioridad.

Vías de contacto

Registre todos los canales por los que puede comunicarse con el cliente. Esto enriquece su perfil y da más opciones de interacción a sus agentes.

• Haga clic en AGREGAR MÁS VÍAS DE CONTACTO para añadir un nuevo número de teléfono o correo electrónico.
• Para eliminar una vía, haga clic en el ícono de papelera .

Campos adicionales

En esta sección aparecerán los campos personalizados que usted haya configurado previamente. Le permite capturar información estratégica y única para su negocio, como por ejemplo: Nivel de interés, Cargo laboral o Servicios de interés.

Editar contacto

Utilice esta acción para actualizar o corregir la información de un contacto, asegurando que su agenda esté siempre al día.

1. Ubique al contacto que desea modificar y haga clic en el botón Editar .
2. Se abrirá un formulario idéntico al de creación, con la información actual del contacto. Realice los cambios necesarios en las secciones Datos Fijos, Vías de contacto o Campos adicionales.

3. Para guardar los cambios, haga clic en ACTUALIZAR.

Ver contacto

Consulte toda la información registrada de un contacto sin entrar al modo de edición. Es ideal para verificaciones rápidas.

• Haga clic en el botón Ver .

• Se mostrará una ventana con un resumen de todos sus datos, incluyendo vías de contacto y campos adicionales.

Primera sección: Datos fijos del contacto

• El nombre del contacto.
• El tipo de documento y su identificación.
• El usuario que registró el contacto.
• El estado del contacto (ACTIVO/INACTIVO).

Segunda sección: Dirección de contacto

• El departamento seleccionado.
• La provincia seleccionada.
• El distrito seleccionado.
• La dirección del contacto.

Tercera sección: Vías de contacto

• Número o correo de comunicación agregados.

Cuarta sección: Información Adicional

Muestra un listado con los datos de los campos adicionales, siempre y cuando haya sido configurado la sección de los Campos Adicionales

Desactivar contacto

Al desactivar un contacto no se volverá a mostrar en el listado del módulo Contactos, pero sí se mostrará en los reportes con que se comunicó dicho cliente.

Activar

Para ver los contactos desactivados se debe seleccionar el interruptor Mostrar contactos inactivos y presionar el botón de Activar

1. Habilite el interruptor Mostrar contactos inactivos para encontrar al contacto.
2. Haga clic en el botón Activar .

Ubicaciones

Al seleccionar el botón ubicaciones mostrará una ventana emergente con la lista de ubicaciones del contacto.

Datos fijos del contacto

• Departamento: Listado de departamentos.
• Provincia: Listado de provincias del departamento seleccionado.
• Distrito: Listado de distritos de la provincia seleccionada.
• Dirección: Dirección del cliente.
• Referencia: Campo para añadir información adicional que facilite la ubicación de la dirección (ej. "frente al parque", "edificio azul", "entre calle X y calle Y").
• Código postal: Campo para ingresar el código postal asociado a la dirección.

Guardar ubicación

Al GUARDAR la ubicación del contacto se actualizará la ubicación del contacto en la lista de ubicaciones.

Auditoría

Al presionar el botón AUDITORÍA, abre una ventana mostrando un formulario para filtrar la lista de eventos realizados.

Filtrar y Buscar

La auditoría permite buscar registros específicos utilizando los siguientes filtros:

• Buscar: Campo de texto para buscar por "Nombre de usuario o recurso".
• Evento: Menú desplegable para filtrar por tipo de evento específico (ej. Creado, Actualizado, Activado, Desactivado).
• Fecha: Menú desplegable para seleccionar un rango de fechas predefinido (ej. Esta semana, Hoy, Este mes, Este año).

Importar Contactos

Al seleccionar el botón IMPORTAR CONTACTOS mostrará una ventana emergente con el formulario de importación de contactos.

• Equipo: Equipo al cual pertenecerá el nuevo contacto.
• Descargar Plantilla: Permite descargar la plantilla de importación de contactos.
• Buscar: Permite subir la plantilla de importación de contactos.
• Importar: Permite importar los contactos desde la plantilla.

Exportar Contactos

Al seleccionar el botón EXPORTAR CONTACTOS descargará un archivo con la lista de contactos.