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Módulo de Empresas ​

Este módulo está diseñado para que usted, como Coordinador o Supervisor, pueda gestionar la información de las organizaciones y empresas con las que interactúa.

Le permite centralizar la información corporativa y vincular a todos los contactos que pertenecen a una misma entidad. Además, se integra con los Campos Adicionales de Empresa para que pueda registrar información adicional para cada empresa.

Lista de empresas

Cómo acceder al módulo de empresas ​

Para comenzar a gestionar sus empresas, siga estos pasos:

  1. Ubique el menú principal en el panel lateral izquierdo de la pantalla.
  2. Haga clic en la sección CRM para desplegar sus opciones.
  3. En la lista que aparece, haga clic en el submenú Empresas.
  4. En la lista final, haga clic en Empresas.

Nueva empresa ​

Utilice esta opción para registrar una nueva empresa en su directorio, asegurando que toda su información corporativa quede centralizada y estandarizada desde el inicio.

  1. Haga clic en el botón NUEVO .
  2. Complete el formulario con la información de la compañía:

Formulario para crear una nueva empresa, mostrando los campos estándar y los campos adicionales.

  • Nombre: El nombre comercial de la compañía.
  • RUC: El identificador tributario de la empresa, clave para la facturación y formalidades.
  • Dirección: La ubicación física principal de la empresa.
  • Descripción: Un campo abierto para añadir notas importantes o un resumen sobre la compañía.

Campos adicionales ​

En esta sección aparecerán los campos personalizados que usted haya configurado previamente. Le permite capturar información estratégica y única para su negocio, como por ejemplo: RUBRO, N° TRABAJADORES, FECHA DE CONSTITUCIÓN o si Tiene contrato vigente.

  1. Para finalizar, haga clic en CREAR.

Editar empresa ​

Mantenga la información de sus empresas siempre actualizada. Use esta opción para corregir datos, añadir nueva información o actualizar campos personalizados.

  1. Ubique la empresa que desea modificar en la lista.
  2. Haga clic en el botón Editar .
  3. Realice los cambios necesarios en el formulario y haga clic en ACTUALIZAR.

Formulario para editar la información de una empresa existente.

Eliminar empresa ​

Esta acción eliminará de forma permanente a la empresa y toda su información asociada. Solo es posible eliminarla si no tiene contactos vinculados.

🛑 Acción Irreversible

Utilice esta función con extrema precaución. Una vez que una empresa es eliminada, no podrá ser recuperada.

  1. Ubique la empresa que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar .
  2. Confirme la acción en la ventana emergente.

Auditoría

Al presionar el botón AUDITORÍA, abre una ventana mostrando un formulario para filtrar la lista de eventos realizados.

Auditoría

Filtrar y Buscar

La auditoría permite buscar registros específicos utilizando los siguientes filtros:

  • Buscar: Campo de texto para buscar por "Nombre de usuario o recurso".
  • Evento: Menú desplegable para filtrar por tipo de evento específico (ej. Creado, Actualizado, Activado, Desactivado).
  • Fecha: Menú desplegable para seleccionar un rango de fechas predefinido (ej. Esta semana, Hoy, Este mes, Este año).