Reporte de Historial de Contactos

Este reporte está diseñado para perfiles de Supervisor, Coordinador y Reporteador, siendo su principal herramienta de auditoría para la base de datos de contactos.

Utilícelo para resolver dudas, investigar discrepancias o verificar la integridad de la información que gestionan sus equipos. Con este módulo, podrá responder preguntas clave para la supervisión y el análisis de datos, tales como: ¿quién modificó un número de teléfono?, ¿cuándo se actualizó un correo electrónico? o ¿qué datos exactos se cambiaron en el perfil de un cliente?.

Cómo acceder al reporte de historial de contactos

Para consultar el reporte de historial de contactos, siga estos pasos:

1. Ubique el menú principal en el panel lateral izquierdo de la pantalla.
2. Haga clic en la sección CRM para desplegar sus opciones.
3. A continuación, haga clic en el submenú Reportes para mostrar la lista de informes disponibles.
4. En la lista final, haga clic en Aud. Contactos.

Filtrar y Consultar

Para encontrar un cambio específico o analizar la actividad durante un período determinado, utilice los filtros disponibles. Esto le permite aislar la información que necesita de forma rápida y precisa.

• Fecha Inicial / Fecha Final: Defina el período de tiempo que desea investigar. Esto es ideal para acotar la búsqueda a un día específico, una semana o un rango de fechas personalizado.
• Contacto: Si necesita auditar los cambios de un cliente en particular, escriba su nombre, número o correo electrónico en este campo para filtrar todos los demás registros y centrarse solo en su historial.