Campos adicionales de contacto

Este módulo está diseñado exclusivamente para el rol de Coordinador. Su propósito es permitirle ampliar la información que se almacena para cada contacto, añadiendo campos personalizados más allá de los datos básicos como nombre y teléfono.

Cómo acceder al módulo de campos adicionales de contacto

Para comenzar a gestionar sus campos adicionales, siga estos pasos:

1. Ubique el menú principal en el panel lateral izquierdo de la pantalla.
2. Haga clic en la sección CRM para desplegar sus opciones.
3. En la lista que aparece, haga clic en el submenú Contactos.
4. En la lista final, haga clic en Campos adicionales de contactos.

Crear campo adicional

Esta opción le permite diseñar un nuevo campo para almacenar información específica de sus contactos.

1. Haga clic en el botón CREAR CAMPO ADICIONAL. Se abrirá la siguiente ventana emergente:

   

2. Complete el formulario para definir el nuevo campo:

   • Etiqueta: El nombre del campo que el agente o usuario verá (ej: ID de Cliente, Ciudad de Residencia).
   • Tipo: Seleccione el formato del campo. Esto determina cómo se ingresará la información.
   • Requerido: Marque esta casilla si es obligatorio completar este campo al crear/editar un contacto.

3. Para finalizar, haga clic en el botón CREAR.

Tipos de Campo y Reglas de Validación

• Texto: Para respuestas cortas de una línea. Permite configurar un mínimo y máximo de caracteres.
• Párrafo: Para respuestas largas de varias líneas.
• Numérico: Solo acepta dígitos. Permite configurar un mínimo y máximo de dígitos.
• Casilla: Para seleccionar una única opción de una lista visible.
• Casilla Múltiple: Para seleccionar una o varias opciones de una lista.
• Lista: Para seleccionar una única opción desde un menú desplegable.
• Fecha: Para seleccionar una fecha desde un calendario interactivo.

Editar campo adicional

Utilice esta acción para ajustar la configuración de un campo ya creado, ya sea para corregir una etiqueta, cambiar sus reglas de validación o actualizar sus opciones.

Ubique el campo que desea modificar en la lista principal.

1. Haga clic en el botón Editar . Se abrirá una ventana con la configuración actual del campo.

Formulario para editar un campo adicional de contacto.

2. Realice los cambios necesarios en el formulario.
3. Haga clic en el botón ACTUALIZAR para aplicar las modificaciones.

Ver detalles

Utilice esta vista rápida para consultar la configuración completa de un campo sin necesidad de entrar al modo de edición, ideal para verificaciones ágiles.

Ubique el campo que desea consultar en la lista principal.

1. Haga clic en el botón Ver detalles .
2. Se mostrará una ventana con un resumen completo de la configuración del campo, incluyendo su etiqueta, tipo, reglas de validación y estado.

Ordenar campos adicionales

Esta función le permite definir el orden en que los campos adicionales aparecerán en los formularios de contacto.

1. Haga clic en el botón ORDENAR.
2. En la ventana emergente, arrastre y suelte los campos para reordenarlos según su preferencia.
3. Haga clic en GUARDAR.

Desactivar campo adicional

Esta acción oculta un campo adicional de los formularios de contacto, pero no elimina la información ya registrada en ese campo para los contactos existentes.

1. Ubique el campo que desea desactivar y haga clic en el botón Desactivar.
2. Confirme la acción.

Activar campo adicional

Permite volver a hacer visible un campo que fue desactivado.

1. Para ver los campos ocultos, active el interruptor Mostrar campos inactivos.
2. Haga clic en el botón Activar en el campo que desea restaurar.