Información de contacto

Ésta herramienta rápida muestra el detalle y la información del cliente registrado en la atención seleccionada, sin importar el canal de origen (WhatsApp, Correo, Telefonía, Messenger o Instagram).

Cómo Acceder

Para abrir la Información de Contacto, siga estos pasos:

1. Ubique la barra de herramientas rápidas en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Haga clic en el botón Información de Contacto .

Se abrirá la información del contacto si este se encuentra registrado.

Registrar un nuevo contacto

Para poder registrar un nuevo contacto desde las herramientas rápidas, primero se debe acceder a la sección de Información de Contacto.

Al no tener registrado el cliente la sección mostrará dos opciones:

• Agregar : Esta acción le permite registrar o asociar un nuevo contacto en la plataforma.
• Agregar a lista negra : Permite bloquear al cliente para prevenir futuras interacciones no deseadas.

Agregar o asociar un nuevo contacto

Al presionar el botón Agregar , se abrirá un formulario de búsqueda para asociar un contacto ya registrado y un botón para poder registrar un nuevo contacto.

Asociar un contacto nuevo

Para asociar un contacto ya registrado, siga estos pasos:

1. Busque el contacto deseado en el recuadro de búsqueda y presione Enter
2. En la lista de contactos, haga clic en el botón Editar .
3. Esto mostrará el formulario de edición del contacto, añadiendo la vía de contacto automáticamente.
4. Presione en el botón Guardar .

Agregar un nuevo contacto

Para registrar un nuevo contacto, siga estos pasos:

1. En el formulario Manejar Contacto haga clic en el botón Agregar contacto .
2. Esto mostrará el formulario de edición del contacto, añadiendo la vía de contacto automáticamente.
3. Ingrese los datos del contacto.
4. Presione en el botón Guardar .

Para mas detalles sobre el registro de contacto vea Registro de Contactos.

El cliente se encuentra registrado como un contacto

Si el contacto ya ha sido registrado, la sección mostrará los datos registrados del contacto en 4 secciones.

1. Información: Muestra los datos bases del contacto, tales como: Número de documento, Tipo de documento, Empresa.
2. Vías de contacto: Muestra las vías de contacto registradas del contacto como: Correo, Celular o Messenger.
3. Información adicional: Campos adicionales de contacto registrados.
4. Direcciones: Muestra las direcciones registradas del contacto.

Para acceder a las acciones, pulse el botón Acciones ubicado en la parte superior.

• Editar : Permite abrir una ventana emergente para editar la información del contacto.
• Agregar a lista negra : Permite abrir una ventana emergente para bloquear al contacto e ingresarlo a la lista negra.

Editar el contacto

Para editar el contacto, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Acciones ubicado en la parte superior. Luego seleccione la acción Editar .
2. Esto mostrará el formulario de edición del contacto, actualiza las secciones que requiera.
3. Presione en el botón Guardar .

Para mas detalles sobre el editar un contacto vea Editar un contacto.

Agregar un contacto a la lista negra

Para bloquear y detener las comunicaciones con el contacto registrado o un cliente no registrado, siga estos pasos:

1. Ubique el botón Agregar a la lista negra, esto dependerá si el contacto se encuentra registrado o no.
   • Si el cliente no se encuentra registrado haga clic en el botón Agregar a la lista negra .
   • Si el cliente se encuentra registrado haga clic en el botón Acciones ubicado en la parte superior. Luego seleccione la acción Agregar a la lista negra .
2. En la ventana emergente, ingrese la razón o motivo de la bloqueo.
3. Presione en el botón Bloquear .

Una vez bloqueado la atención dejará de estar disponible en la lista de atenciones y no verá mas ese cliente.

💡 Desbloquear

Para quitar un cliente de la lista negra, contacte con su coordinador.